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注冊制下189只公司債注冊成功 擬募資合計超1.5萬億元

中國經濟新聞網 2020-07-30 16:23:05

  本報記者 吳曉璐

  今年以來,公司債迎來多重利好。3月1日新證券法實施以來,公開發行公司債實施注冊制。在注冊制下,公司債發行條件優化,審核效率提升。另外,隨著交易所啟動公募短期公司債券試點,以及央行、證監會同意銀行間與交易所債券市場互聯互通,公司債品種進一步完善,發行成本趨于降低,交易也將更加活躍,將進一步助力實體經濟發展。

  《證券日報》記者據滬深交易所官網數據整理,3月1日至7月29日,滬深交易所公開發行的公司債中,已經注冊生效的有189只,擬募資合計1.5172萬億元。

  兩行業擬募資額較高

  從兩個交易所分別來看,深交所公開發行公司債注冊生效的有58只,計劃募資金額合計3872億元;上交所公開發行公司債注冊生效的有131只,計劃募資金額合計1.13萬億元。

  從發行人所處行業(申萬二級)上來看,上述189只公司債中,證券和電力兩個行業公司擬募集資金較高,分別有3535億元和2255億元。

  另外,記者據滬深交易所官網數據梳理,還有68只公司債處于“提交注冊”狀態,擬募資合計3125.74億元。其中深交所15只,擬募資合計661億元,上交所53只,擬募資合計2464.74億元。

  對于募資資金用途,大多企業表示將用于償還公司及下屬子公司債務、補充流動資金、補充運營資本等,部分疫情防控債還用于支持本次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。

  財達證券債券融資部副總經理付海洋對《證券日報》記者表示,注冊制下,交易所公募公司債申報速度和注冊效率有明顯的提升,也一定程度上帶動了總量的提升。另外,新證券法優化了公司債的發行條件,以及債券市場融資成本降低,也加大了對發行人的吸引力。

  多重利好提升公司債活躍度

  除了實施注冊制,今年以來,公司債還迎來多項利好。

  5月21日,滬深交易所發布開展公開發行短期公司債券試點有關事項的通知,允許符合條件的發行人在試點期內,面向專業投資者公開發行期限在1年以內的短期公司債券。進一步拓寬企業融資渠道。

  據記者梳理,5月21日至7月29日,已有13只期限在1年及以內的短期公司債券完成發行,合計募資88億元。如7月27日,遠東國際融資租賃有限公司發行的“20遠東D1”,期限為1年,發行規模15億元,為上述13只債券中發行規模最高的。公司表示,募集資金在扣除發行費用后,用于補充公司流動資金。

  付海洋表示,公募短債產品的推出,更多是補充完善公司債券品種,對標銀行間債券市場的短期產品。對于發行人來講,公募短期債券融資又多了新的品種選擇,匹配注冊制下交易所高效的審核效率,具有較大的吸引力。另外,公募短債的推出,也有益于進一步活躍債券市場,更加有利于發行人合理調整債務結構,控制整體融資成本,對實體經濟也有一定的利好作用。

  7月19日,央行、證監會聯合發布《中國人民銀行中國證券監督管理委員會公告(〔2020〕第7號)》,同意銀行間與交易所債券市場相關基礎設施機構開展互聯互通合作。銀行間與交易所債券市場的合格投資者,通過兩個市場相關基礎設施機構連接,可以買賣兩個市場交易流通債券。

  付海洋表示,銀行間與交易所債券市場的互聯互通,有利于推進國內債券市場的融合統一,能夠有效提升債券市場的效率。對公司債發行來講,將有效增加在交易所參與公司債券投資的機構投資者數量。投資者的擴容有利于降低公司債券的發行成本,同時有利于提升公司債券交易活躍程度,進而提升公司債服務實體經濟的能力。

來源:證券日報 作者:吳曉璐 編輯: 蔣帥       
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